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2015年度中國工程機械行業關鍵詞梳理

發布日期:2015-12-19 作者:本站 所屬欄目:最新動態

走到年尾,2015年又是一個“寒冬”。經濟調整總是意味著需求下滑,人人捂緊了錢袋。而第二季度7%的GDP增長速度并不可怕,可怕的是,經濟底部尚未探明,下行深不見底,且已經超出了經濟周期性波動的范疇。

今年以來,幾乎每月都有工程機械行業的壞消息,企業破產、工廠裁員、老板跑路、工人討薪、法院訴訟、用戶失聯、銀行失援……這些字眼背后,是行業愈加頹廢的現狀。創造了“爆發式”增長模式的工程機械行業曾經是中國制造業的范本,如今正面臨著多重困境。

這些困境,有的是“中國制造”共有的,如人口紅利消失、資源環境約束變大,產業升級遇困、國際貿易環境不如從前……而有的則是由自身頑疾所致,如惡性競爭導致市場混亂,盲目擴張導致供需失衡、庫存積壓,瘋狂的信用銷售導致廠家和代理商現金流吃緊、用戶資不抵債,不平等的條約導致合作雙方反目成仇……對于產業鏈上的每一個角色來說,如今,活下去就是第一步。

窮則思變。在這個“有史以來最復雜、最嚴峻的時候”,也許每個企業都在思索:在有效需求不足的情況下,什么才值得工程機械用戶群體大掏腰包?

市場境遇:一夜回到10年前

自2011年下半年行業開始出現調整跡象后,中國工程機械行業已持續4年下滑。從大環境看,宏觀經濟持續下行,而政府也未再次出臺強刺激舉措來拉動經濟。2015年1-9月,行業整體銷量下降幅度達到25%。

據可靠消息,2015年前三季度,中國挖掘機銷量為45147臺,與上年同期相比下降39.7%。與歷史最高紀錄的2011年相比,下降了70.9%,銷量幾乎跌至2006年的規模。讓人不由感慨,“真是一夜回到10年前”。同樣,鏟土運輸機械與起重機等主要機種也面臨著較大的運營危機。2015年上半年全國25家主要裝載機企業每月3噸及以上裝載機的銷售量同比下降約50%,3噸以下小型裝載機銷量同比下降約30%。而中國工程起重機市場已經壓縮到了400億元左右,足足比高峰期減少了200多億元。

作為產業鏈中的主要角色,工程機械主機廠家大部分在“摸著石頭過河”。很多企業在行業過熱時期斥巨資興建的廠房正面臨停產的窘境,企業也開始大幅度地減員和縮編。而2015年前三季度挖掘機銷量為8034臺、繼續保持行業第一的三一,今年營業利潤存在下滑90%以上的風險,亦不排除出現虧損的可能性。業績下滑并非孤例。此前三季報顯示,國內多家工程機械行業龍頭業績不佳,中聯重科虧損5.2億元,徐工機械僅盈利1235萬元。

身處產業鏈上游,供應商的現狀是反映行業形勢的晴雨表。由于在行業爆發性增長時期大幅擴充了產能,如今市場供需嚴重失衡,主機廠家庫存積壓,訂單量銳減。而為了維持利潤,主機廠家強勢壓低供應商產品價格,使供應商利潤空間進一步縮小。加之前者現金流緊張,長期拖欠大額貨款的事件曾出不窮,后者經營壓力驟增。

在行業爆發時期,分期付款、按揭銷售、融資租賃等金融杠桿放大了消費端的購買力,而實際上,這些銷售模式并沒有實現商品產權的徹底轉移,反而增加了企業和社會的設備存量。表現在企業報表上是存貨和應收賬款的飛速累加。如今,代理商除了銷售產品和開拓市場,還要在服務、市場調研、清收上投入大量人力和資金,甚至成立融資租賃公司。這時,毛利率沒有增加,但人力成本猛漲,臺量也在大幅減少,成本和風險大幅上升。固定資產投資、債權、人員工資等一大堆問題成為了壓在代理商頭上的大山。

2015年中國工程機械行業關鍵詞

與幾年前相比,中國工程機械行業的內外部生態都在發生巨變。過去經濟下滑,我們的應對方式是等待行業復蘇,而這一次行業調整的深度和跨度都遠遠超過了前兩次,等待已不能解決問題。

困境固然無法避免,但創新總是在困境中發生。優秀的企業正在調整戰略,在這場大裂變、大進化中蓄積能量。以下是對2015年度中國工程機械行業關鍵詞的簡單梳理。

全面虧損

2015年7月曾有一份數據出爐,經過大肆渲染后,行業一直被蒙上一層“上半年工程機械行業整體虧損”的陰影。該數據顯示:上半年18家工程機械及重點零部件工程機械上市公司完成營業收入5 0.0 9億元,同比2 014年下降29.31%;18家上市公司上半年凈利潤整體虧損5.9億元,較2 014年同比下降114.89%。其中,有9家企業處于虧損。有專家表示,2 013年和2 014年第四季度才出現虧損現象,而2 015年第一季度便已出現虧損,預測2015年工程機械全行業虧損已經成為定局。

后市場

據統計,截至2014年底,中國工程機械主要產品保有量約為650萬~70 4萬臺。其中液壓挖掘機148.4萬~160.8萬臺,73.5千瓦(100馬力)以上推土機7.4萬~8萬臺,裝載機174.6萬~189.2萬臺,平地機3.7萬~3.9萬臺,攤鋪機1.9萬~2萬臺,壓路機11.8萬~12.8萬臺,輪式起重機22.2萬~24.1萬臺,塔式起重機41.9萬~45.4萬臺,叉車192.5萬~208.5萬臺,混凝土攪拌輸送車29.2萬~31.6萬臺,混凝土泵車5.9萬~6.3萬臺。

如今,盡管資金壓力巨大,但企業在后市場的投入上,往往并不手軟。山推專門成立了后市場事業部,以購買山推整機的客戶為導向,以代理商為渠道來推進與前市場的銜接。其后市場業務主要針對客戶在設備使用過程中消耗的零部件和主機配套件。同時,山推發布了“黃金產業鏈”,精耕細作打造自制的底盤件、傳動件和鑄造部件等。

值得一提的是,各大企業開始了客戶關愛活動的探索和變革,跳出了曾經“用戶萬里行”的老路,針對不同的客戶群體進行私人訂制的售后服務。畢竟,在前端市場無法獲利的情況下,誰都想在尚未完全開掘的后市場分得一杯羹。

在后市場,二手工程機械產品的拍賣成為了很多代理商的營銷模式之一。拍賣會為何如此“吃香”?歸根結底還是市場的需求。在二手機保有量扶搖直上的大背景下,拍賣會只是順應市場需求的一個產物。

而在2015年4月成立的二手工程機械聯盟更是賺足了眼球。這個由二手中間商締結的組織代表著國內主流二手工程機械車商及中介的聲音??梢钥吹?,二手機交易平臺正在異軍突起,而再制造和改裝業務也得到了進一步的發展。有專家預見,后市場將爆發新的商業機遇,但不一定是制造廠家獲利。甚至有人預言,未來5年將有至少10家以上的工程機械后市場服務公司上市。

進出口

2015年一至三季度,我國工程機械進出口貿易額為172.15億美元,比上年下降5.90%。其中進口金額26.58億美元,比上年下降21.2%;出口金額145.57億美元,比上年下降2.44%,貿易順差118.98億美元,同比擴大3.53億美元。2015年以來工程機械產品進口出現較大降幅,月度進口額維持兩位數的降幅,各月止累計進口額降幅均超過20%。前九個月月度平均進口額降到3萬

美元以下,而去年前九個月平均為3.75萬美元。有專家表示,在2 010至2 012年出口高速增長之后,從2 013年開始進入一個新的平臺期?!澳壳俺隹诶^續大幅度增長難度較大,工程機械產品進一步增長需要政府支持和企業加大力度擴大出口的合力,企業也將由簡單的產品出口轉型升級為品牌與服務的走出去,由大進大出轉變為優進優出?!?

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