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7月市場開工率不及預期,CMI指數下行壓力加大

發布日期:2021-08-04 作者:本站 所屬欄目:最新動態

2021年7月份中國工程機械市場指數即CMI為109.94,同比降低16.00%,環比降低9.49%,依據CMI判斷標準,100<CMI≤130穩定發展,市場不溫不火,但要警惕市場下行風險。


2021年7月份中國工程機械市場指數同比、環比增速降幅進一步擴大,表明國內工程機械市場7月繼續趨冷,整體市場繼續在年度周期性盤整之中。


截止到7月26日,西北、東北的開工率在70%左右,西北小幅提高,東北基本持平;西南、華南的開工率在60%左右,環比小幅降低;華東、華中和華北的開工率在50%左右,環比仍降低5個百分點左右。整體而言,大部分終端市場的開工率不及預期,直接原因是需求端工程的開工情況仍不理想,只有具體點上的改善,整體市場面上仍然有較大的下行壓力。


CMI指數中,針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比上期提高3.3個百分點,生產指數降低4.5個百分點;針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低13.4個百分點,環比降低20.5個百分點,針對市場一線調研的用戶價格指數與上期基本持平。


從中國工程機械工業協會挖掘機分會公開的數據顯示,2021年6月納入統計的26家主機制造企業,2021年6月,共計銷售各類挖掘機械產品23100臺,同比下降6.2%;其中國內16965臺,同比下降21.9%;出口6135臺,同比增長111.5%。其中國內市場高于我們預期775臺,6月市場的趨勢如我們所料,同環比均為下行。


從市場終端的情況來看,2021年7月前四周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低13.38%,環比降低8.2%。


從需求端的增加投資情況來看,投資持續穩定恢復,結構不斷調整,部分緊密關聯行業投資增速有所回調。2021年1-6月份,固定資產投資(不含農戶)255900億元,同比增長12.6%;比2019年1—6月份增長9.1%,兩年平均增長4.4%。其中,民間固定資產投資147957億元,同比增長15.4%。從環比看,6月份固定資產投資(不含農戶)增長0.35%。


1-6月份,基礎設施投資同比增長7.8%,兩年平均增長2.4%。其中,生態保護和環境治理業投資增長16.9%,水利管理業投資增長10.7%,信息傳輸業投資增長9.9%,道路運輸業投資增長6.5%,鐵路運輸業投資僅僅增長0.4%。


1-6月份,采礦業投資同比增長11.5%,增速降低2.4個百分點,其中煤炭投資增長10.6%,增速降低5.1個百分點,但是黑色金屬和有色金屬采選業投資有所提高。


1-6月份,制造業投資同比增長19.2%,高于全部投資6.6個百分點;兩年平均增速為2.0%。原材料制造業投資增長21.8%,其中,黑色金屬冶煉和壓延加工業投資增長26.3%,有色金屬冶煉及壓延加工業投資增長16.5%,非金屬礦物制品業投資增長16.3%。此外,裝備制造業和消費品制造業投資分別增長19.7%和16.9%。


1-6月份,房地產開發投資72179億元,同比增長15.0%。房地產開發企業到位資金增長23.5%;房地產開發企業房屋施工面積增長10.2%,房屋新開工面積增長3.8%,增速繼續下降。


分地區看,東部地區投資同比增長11.2%;中部地區投資增長22.3%;西部地區投資增長11.4%;東北地區投資增長11.8%。


從各方匯總信息來看,絕大多數區域市場7月份相對上年均處于不同幅度降低態勢,除了少部分區域市場有所改善,大部分市場仍處于繼續下滑的淡季。


2021年上半年,投資到位資金同比增長16.8%,高于投資增速4.2個百分點;兩年平均增速為8.1%,與1-5月份持平。6月份,中國制造業采購經理指數為50.9%,繼續位于臨界點以上;建筑業商務活動指數為60.1%,與上月持平。


盡管中國的固定資產投資仍然維持高位,資金到位情況繼續改善,但是從我們目前對各地工程機械市場的摸底情況來看,資金仍然沒有完全傳導到市場終端的工程承包方,繼而影響到對設備出租方的設備回款問題,仍在加劇客戶群體的設備采購意愿的萎縮和猶疑。


然而,國家有關層面也明確提出:下階段,隨著“十四五”規劃《綱要》確定的一批具有戰略性、基礎性、引領性重大工程項目的部署實施和今年新增地方政府專項債券發行工作穩步推進,投資將繼續保持恢復性增長態勢。


所以,我們寄希望于8月底、9月份,整體項目領域的資金到位情況會明顯改善,中國工程機械行業仍然能夠迎來不會遲到的第二個小旺季。


將2021年6月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,我們預測2021年7月,國內挖掘機市場銷量為13262臺,同比降低18.4%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。

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